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10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】ETF・REITで知っておきたい2つの基礎知識[⑤ETF・REITの基本まとめ]

投資のプロに運用を任せる事が出来る"投資信託" この金融商品を勉強していると、同じような名前の金融商品が出てきます。 それが 「上場投資信託(ETF)」 と 「不動産投資信託(REIT)」 この2つは、投資信託で...
10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】投資信託で知っておきたい5つの基礎知識[④投資信託の基本まとめ]

投資のプロが資産を代わりに運用してくれる金融商品である"投資信託" 高校生の資産形成の授業でも中心になってくるでしょう。 しかし、実際に授業を行うタイミングになると、教える事が非常に大変だと思います。 何故なら、投資信託を...
10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】勉強する前に知っておきたい2つの基礎知識[①勉強理由・基礎知識まとめ2]

資産形成の授業では、本題として"投資信託"などをはじめとした金融商品について学ぶ事になると思います。 しかし金融商品を勉強する際には、金融についてのある程度の基礎的な知識や情報が必要です。 これを知らないまま勉強を始めると、本題...
10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】高校生が資産形成を勉強する5つの理由[①勉強理由・基礎知識まとめ1]

2022年4月の教育指導要領改訂により、高校の授業で資産形成(投資・資産運用)を学ぶ事になります。 このニュースを聞いて 「学校で投資について教えるの!?」 「子供にお金について教えるなんて、早いのではないか!?」 ...
資格試験

【CFP】試験の解答用紙に名前を書き忘れた!欠席?不合格?どうなるの!?

皆さんは、これまでに様々な場面でテストや資格試験を受けてきたでしょう。 その際に 「名前ちゃんと書けよー!名前の書き忘れは0点だからな!」 こんな言葉を頻繁に耳にしていたと思います。 【名前忘れ=0点】 ...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

個人型ideco(イデコ)?企業型DC?確定拠出年金を分かり易く教えて!

ここ数年で耳にするようになった私的年金の一つである「確定拠出年金」 どんな制度なのか簡単に言うと、 「公的年金以外の老後の資金は、自分で頑張って増やしてね!」 こんな感じになります。 最近CMやネット等で、企業型...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

【分解して説明】初心者に年金制度を分かり易く解説~国民年金?厚生年金?一体何なの!?

高校生から学習を始める"資産形成"の勉強 「高校生から投資の勉強をするのは早すぎない?」 そう思う方も多いかもしれません。 しかし、社会人になった際に、投資や資産形成に触れる機会が昔に比べて増えてきました。 ...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

NISAの非課税期間が終了したら、どうなるの?ロールオーバー制度と課税口座移管とは?

投資の利益に税金がかからないNISA制度。 とても便利な制度ですが、どのNISA制度でも非課税期間が決まっています。 つまり、終わりが来るわけです。 その時の対処法は、3つのパターンに分かれます。 1.売却する 2.税...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

税金がかからない!一般・つみたて・ジュニアNISAってどんな制度?

投資で利益を出すと掛かってしまう税金。 多くの場合が、利益の2割程度の金額を納税することになります。 ※納税方法によって、納税金額に違いがあります。 2割はなかなか大きいですよね・・・ その税金が取られなくなる制度が、N...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

【資産形成の基礎】投資の利益に掛かる税金って何?ざっくり分かり易く解説

投資を行い上手くいけば、利益を生むことが出来ます。 これまでに説明してきた、 ・株式 ・債券 ・投資信託 では、 売ったり買ったりして価格の差で儲けるキャピタルゲイン 配当金や株主優待、利子、分配金などのインカムゲ...
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