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10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】NISA・確定拠出年金・税金で知っておきたい7つの基礎知識[⑥NISA・確定拠出年金・税金の基本まとめ]

投資を行う理由は、 ・将来の資産を形成する為 ・余裕資金を運用する為 など、様々でしょう。 どの理由にも共通して言える事は、"利益"の獲得を目指しているという事。 しかし利益を出すと、「税金」という支払わなければならないお...
10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】ETF・REITで知っておきたい2つの基礎知識[⑤ETF・REITの基本まとめ]

投資のプロに運用を任せる事が出来る"投資信託" この金融商品を勉強していると、同じような名前の金融商品が出てきます。 それが 「上場投資信託(ETF)」 と 「不動産投資信託(REIT)」 この2つは、投資信託で...
10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】投資信託で知っておきたい5つの基礎知識[④投資信託の基本まとめ]

投資のプロが資産を代わりに運用してくれる金融商品である"投資信託" 高校生の資産形成の授業でも中心になってくるでしょう。 しかし、実際に授業を行うタイミングになると、教える事が非常に大変だと思います。 何故なら、投資信託を...
10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】勉強する前に知っておきたい2つの基礎知識[①勉強理由・基礎知識まとめ2]

資産形成の授業では、本題として"投資信託"などをはじめとした金融商品について学ぶ事になると思います。 しかし金融商品を勉強する際には、金融についてのある程度の基礎的な知識や情報が必要です。 これを知らないまま勉強を始めると、本題...
10分で分かる高校資産形成[まとめ記事]

【10分で分かる高校資産形成】高校生が資産形成を勉強する5つの理由[①勉強理由・基礎知識まとめ1]

2022年4月の教育指導要領改訂により、高校の授業で資産形成(投資・資産運用)を学ぶ事になります。 このニュースを聞いて 「学校で投資について教えるの!?」 「子供にお金について教えるなんて、早いのではないか!?」 ...
資格試験

【CFP】試験の解答用紙に名前を書き忘れた!欠席?不合格?どうなるの!?

皆さんは、これまでに様々な場面でテストや資格試験を受けてきたでしょう。 その際に 「名前ちゃんと書けよー!名前の書き忘れは0点だからな!」 こんな言葉を頻繁に耳にしていたと思います。 【名前忘れ=0点】 ...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

個人型ideco(イデコ)?企業型DC?確定拠出年金を分かり易く教えて!

ここ数年で耳にするようになった私的年金の一つである「確定拠出年金」 どんな制度なのか簡単に言うと、 「公的年金以外の老後の資金は、自分で頑張って増やしてね!」 こんな感じになります。 最近CMやネット等で、企業型...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

【分解して説明】初心者に年金制度を分かり易く解説~国民年金?厚生年金?一体何なの!?

高校生から学習を始める"資産形成"の勉強 「高校生から投資の勉強をするのは早すぎない?」 そう思う方も多いかもしれません。 しかし、社会人になった際に、投資や資産形成に触れる機会が昔に比べて増えてきました。 ...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

日本一分かり易い!新NISA制度の2つのロールオーバー

2024年から現行の一般NISAの代わりにスタートする、新NISA制度。 1階部分がつみたてNISA 2階部分が従来の一般NISA と、現行の2つのNISAの制度を両方体験できる仕様です。 その為、この新NISA制度は ...
⑥NISA・確定拠出年金(iDeCo)・税金

NISAの非課税期間が終了したら、どうなるの?ロールオーバー制度と課税口座移管とは?

投資の利益に税金がかからないNISA制度。 とても便利な制度ですが、どのNISA制度でも非課税期間が決まっています。 つまり、終わりが来るわけです。 その時の対処法は、3つのパターンに分かれます。 1.売却する 2.税...
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